Investment Operations Specialist - Freelance Project

Invisible Agency

(Otro / No especificado)

Activa - Comprobada hace 10h

Tipo de Contrato: Freelance

Jornada Laboral: Otro / No especificado

Modalidad: Remoto

€

Salario anual bruto: 12480 - 12480

Años de experiencia: No especificado

Nivel Educativo: Otro / No especificado

Idiomas: Inglés,Castellano

Descripción del puesto

Cargo para gestionar operaciones de inversión, centrado en onboarding de planes y precisión de datos, con coordinación entre equipos y manejo de CRM.
- Revisar e identificar incidencias en posibles lineups de fondos y preparar solicitudes de fondos de terceros
- Coordinar con gestores de implementación y equipos de inversión para trasladar planes calificados a la plataforma del cliente
- Actualizar, mantener y revisar datos de clientes dentro de los sistemas CRM y colaborar con equipos internos para cumplir plazos

- Colaboración, gestión de proyectos y herramientas CRM (Google Workspace, Slack, Salesforce, Zendesk, Jira)
- Conocimiento de fondos mutuos, ETFs y CITs; capacidad de trazar operaciones y liquidación
- Conocimiento de ERISA y experiencia con sistemas de cumplimiento (p. ej., Sungard Relius, ASC, FIS)

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